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军工再爆发！超长景气周期加持，扩产不断、订单接到手软、付款方式改变比肩茅台
红周刊 记者 | 刘增禄这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。军工股走出3~5年的景气周期没有问题，整个行业年化业绩增速将持续保持20%~50%军工行业目前并非处在一个存量市场，而是明确的增量市场付款方式的改变无疑更加稳固了企业的业绩增长，从年底收钱转为客户先打款，这种待遇此前也只有像茅台这样的企业才会拥有。公募基金已经开始对军工股予以重视并逐步提高了仓位 军工产业链上，最终板块能够产生大市值增长空间的往往更多是整机公司，因为整机是最终交付方。经过9月份的调整，军工板块今天表…
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贵州茅台涨停了！基民们狂欢 “国民基金”中证白酒爆发
作为A股的唯一真茅，市值超2万亿的贵州茅台，今日盘中涨停。 茅台换帅 在消息面上，值得关注的是，9月24日晚，贵州茅台发布公告，公司董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》，会议选举丁雄军先公司第三届董事会董事长。高卫东不再担任公司第三届董事会董事长、董事职务。 据贵州茅台官微消息，首次以新身份与贵州茅台的股东见面，丁雄军用“感恩”“敬畏”“奋斗”三个词，与大家分享了自己对茅台的认识和思考，并用蓝、绿、白、紫、红五条线…
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中欧曹名长：四季度或处于牛熊市衔接阶段，核心资产或卷土重来
红周刊 记者 | 张桔精彩语录：地产首先供给会逐渐的减少，竞争格局会逐渐的变好。这里面优秀的公司，龙头的公司，它的份额还会不断地提升。 人口的供给是在减少的，这样的话对于新增保费是有一些打击的。 我的方法是在低估值里面寻找好的公司，比如现在20倍以下PE的有1000家公司，从里面找到20、30家好公司相对容易， 拿几年我觉得问题是不大的。低估值的好处是什么，出现了盈利增速判断失误的时候，我们的损失会比较低，甚至可能我们判断错了也不会有太大的损失。长期来看，…
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建信基金经理陶灿：过去的十倍牛股都是业绩增长十倍贡献的，核心策略还是看业绩
中报披露落幕，百亿乃至千亿规模的头部公募基金“资产配置清单”陆续推出。整体来看，头部明星基金经理依然青睐头部公司，小票在他们配置中的比重极为有限，一方面是小票对组合贡献稀薄；另一方面是头部明星的精力“天然”偏向头部公司。“头部公募+头部公司”已经成为市场的突出特征，而这样的“组合”虽然未必能保证单一年度阿尔法超强，但从长期复利角度而言则是一个理性的选择。建信基金经理陶灿在接受本刊采访时强调：“A股的赚钱效应从中长期来看是非常有效的，过去站稳的十倍牛股，都是业绩增长十倍贡献的，估值贡献几乎为零，所以…
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重磅信号！“头部公募+头部公司”长期赢家格局成形
·编者按·中报披露落幕，百亿乃至千亿规模的头部公募基金“资产配置清单”陆续推出。整体来看，头部明星基金经理依然青睐头部公司，小票在他们配置中的比重极为有限，一方面是小票对组合贡献稀薄；另一方面是头部明星的精力“天然”偏向头部公司。“头部公募+头部公司”已经成为市场的突出特征，而这样的“组合”虽然未必能保证单一年度阿尔法超强，但从长期复利角度而言则是一个理性的选择。建信基金经理陶灿在接受本刊采访时强调：“A股的赚钱效应从中长期来看是非常有效的，过去站稳的十倍牛股，都是业绩增长十倍贡献的，估值贡献几乎…
