红周刊 本刊编辑部 | 齐永超8月9日，乘联会公布，7月新能源乘用车零售销量同比大涨117.3%。天迈科技、标榜股份领衔新能源汽车强势上涨。新能源涨停归来，这个位置令很多投资人“感到难受”，没有提前上车似乎很难再进。当前位置，新能源汽车是否还存在上车机会，还是说上车就是追高接盘？从大的行业角度，此前接受《红周刊》采访的基金经理普遍认为，新能源汽车产业链是诞生超额收益机会的重要方向，因为电动化和智能化带来了产业链重构，这将给众多企业提供历史性的发展机遇。乘联会：7月新能源车销量翻倍大涨比亚迪领跑销量…

红周刊 本刊编辑部 | 曹井雪摘要作为成长型选手，平安基金神爱前按照业绩成长周期来进行投资。当前时点排序成长，他依次看好汽车智能化相关的零部件、海风海缆、光伏和储能、锂电池。他强调智能汽车零部件渗透率提升将加速，汽车制动、海缆等领域壁垒高盈利强。在接受《红周刊》专访时，神爱前表示，自己是按照成长周期来进行投资的成长型选手，任何行业都有从诞生到高成长再到衰败的完整生命周期。因此在他的投资选择中，成长的外延十分宽泛且没有行业禁锢，抓住业绩高增长的过程进行投资，就能提高投资中的胜率。当前时点排序，他认为…

红周刊 本刊编辑部 | 李健摘要王黔博士团队对美国经济衰退概率的预计是六成，并认为这将导致一些外向型经济体受到负面影响。在这样的环境下，A股市场的价值反而得到凸显。徐飞团队研究认为，A股市场长期优于美股市场的回报，以及当前12倍左右的市盈率，为其分散投资创造了机会。“美国进入温和衰退的可能是25%，进入严重衰退的可能有65%。”这是先锋领航投资策略及研究部亚太区首席经济学家王黔做出的判断。她在和《红周刊》的对话中，提到了美国经济衰退会带来全球“感冒”，尤其对外向型经济体来说，会进入一个糟糕的宏观环…

红周刊 | 惠凯在经济持续下行大环境中，自去年以来持续调整的消费股何时发力就成了很多二级市场投资人最为关心的事，而就在近期，因政策方面的持续发力，部分消费股确实有些许异动的迹象，而最新中报数据也显示，机构投资人已经对部分消费股重新提升了配置力度。去年以来，包含白酒、家电、调味品、教育等在内的大消费板块股价和估值持续回调，部分公司的股价从高点回调的幅度已经超过50%。消费股的持续表现不振，也令在上一轮消费股长牛行情中成长起来的很多知名基金经理们颇感不适，很多基金经理手中在管产品净…

据悉，于美国当地时间2022年8月8日，我国抗病毒领军企业——前沿生物（688221.SH）出席了在亚特兰大召开的第11届新发传染病国际会议(ICEID)，该会议作为全球性学术会议含金量极高，由美国疾病控制和预防中心（CDC）主办，并有来自全球各地1500名公共卫生领域专家参会，针对全球范围内的传染病问题进行了深入交流。值得一提的是，会上前沿生物正式对外公布了其在研抗新冠病毒小分子药物注射用FB2001（通用名：Bofutrelvir）美国、中国Ⅰ期临床研究的主要成果，引发各方广泛关注。据了解，F…

当前，据世界银行统计的人口数据显示，全球每年因病虫害造成的粮食作物损失超30%，而农药作为防治病虫害快速、高效且经济的重要“武器”，市场需求量水涨船高，据Phillips McDougall预测，2023年全球作物用农药市场规模有望达676.03亿美元。国内方面，在2017年6月实施新《农药管理条例》后，我国农药行业已进入创新、高质量发展的崭新阶段，并已成为全球第一大农药生产国和第三大消费国。未来，在消费水平不断提升下，农产品的产量与品质需求将得到双重提升，种植户对更加精准高效、绿色环保的中高端农…

8月9日，光电子器件高新技术企业——德科立（688205.SH）正式登陆科创板，翻开了资本市场的崭新篇章。公开资料显示，德科立深耕光电子器件行业二十余年，主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售，其产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。目前，公司客户分布全球二十多个国家和地区，覆盖电信设备制造商、数据通信设备制造商、电信运营商、数据运营商和专网等多个领域，并长期服务中兴通讯、中国移动、中国电信等国…

8月8日，智微智能（001339.SZ）对外发布公告显示，公司首次公开发行不超过6175.00万股，发行价格为16.86元/股，网上初步有效申购倍数高达6679倍，回拨后本次网上发行的中签率仅为0.0337%。公开资料显示，智微智能定位于企业级市场，同时兼顾消费级市场，一直以来其专注于为客户提供智能场景下的硬件方案，主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。其中，教育办公类产品主要包括OPS电脑、云终端等硬件设备;消费类产品主要包括PC…

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超8月8日，在一体压铸、汽车热管理的带动下，汽车零部件板块开启“报复性”反弹。当日，包括泉峰汽车、嵘泰股份等20只个股出现批量涨停。事实上，自7月以来，汽车零部件龙头股价扎堆创历史新高。这与下游整车市场的加速回暖有直接关系，而伴随汽车电动化、智能化趋势增强，零部件的增量空间与成长性也在进一步打开。《红周刊》注意到，不少基金经理二季度扩大了对相关汽车零部件公司的布局。有机构人士表示，汽车零部件行业空间体量巨大，细分领域众多，公司体量普遍较小，这意味着许多小公司未来会成长为…

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超随着市场温度上升， “新半军”（新能源、半导体、军工的简称，下同）方向被机构重点提及关注。例如兴业证券策略根据独创的“拥挤度”体系，认为6月底时“新半军”主要细分行业拥挤度均接近历史高位，现在多数赛道拥挤度已从高位回落，8、9月“新半军”仍是优势风格。而根据中报披露，已有安联神州A、高盛、大摩等20余家QFII透露了最新持股动向。QFII调仓二季度新进了多只以“新半军”为主的成长股，对部分公司QFII也表现出了 “长情”。QFII二季度新进24只个股重点聚焦…